中國(guó)與歐美國(guó)家的貿(mào)易摩擦已經(jīng)從低端的傳統(tǒng)制造業(yè)、原材料等產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品。處于風(fēng)口浪尖的，包括炙手可熱的風(fēng)機(jī)。
7月5日，英國(guó)《每日電訊報(bào)》刊文稱，外商指中國(guó)的某些規(guī)章制度偏向中國(guó)企業(yè)而壓制其外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，圍繞歐洲風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)準(zhǔn)入權(quán)爭(zhēng)端就是個(gè)例子。
“我還沒有看到具體的報(bào)道，但是我認(rèn)為這樣指責(zé)是站不住腳的。”中國(guó)能源學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)周鳳起在接受記者采訪時(shí)表示。
分析人士認(rèn)為，此文的背景是當(dāng)前歐美貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，而針對(duì)風(fēng)機(jī)的指責(zé)，并不是讓歐盟“動(dòng)怒”的真正原因。“讓他們滿腹牢騷的，應(yīng)該是中國(guó)的風(fēng)機(jī)出口到國(guó)外，這被認(rèn)為搶占了其在國(guó)際市場(chǎng)上的份額。”
實(shí)際上，中國(guó)的風(fēng)機(jī)制造商“走出去”發(fā)展并不是一個(gè)新話題，但是隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)梯隊(duì)向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍，歐美企業(yè)敏銳的察覺到“狼”要來了。
而對(duì)于眾多中國(guó)企業(yè)來說，國(guó)外市場(chǎng)的吸引力固然巨大，但仍是一個(gè)需要“跳起來摘的桃子”。
關(guān)鍵在風(fēng)機(jī)價(jià)格
“他們提到的新規(guī)，可能是說工信部之前公布的風(fēng)機(jī)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿。”周鳳起分析。
此前，工信部公布了《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見稿)(下稱《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》)，其中提到風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5兆瓦及以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上所需要的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設(shè)施。
“對(duì)小的廠家肯定是有排斥的意思，但是在我國(guó)有業(yè)務(wù)的外企生產(chǎn)能力都不小啊。”周鳳起告訴記者。
記者查詢了多家國(guó)外風(fēng)機(jī)制造廠商的生產(chǎn)能力后得知，Vestas在中國(guó)市場(chǎng)上推出了3兆瓦的風(fēng)機(jī)、GE的風(fēng)機(jī)容量在1.5-3.6兆瓦、西門子早在去年也發(fā)布了3.6兆瓦的風(fēng)機(jī)。西班牙Gamesa在中國(guó)生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)最大是2兆瓦，但其顯然也具備生產(chǎn)2.5兆瓦風(fēng)機(jī)的能力。
而對(duì)于外企關(guān)于5年多來沒有任何一家企業(yè)獲得特許或中標(biāo)的控訴，國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰向記者表示，外企沒有中標(biāo)，主要是因?yàn)樗麄兊娘L(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)太高，“招投標(biāo)是市場(chǎng)行為，并不存在政府對(duì)外國(guó)投資和貿(mào)易設(shè)置壁壘的問題。”
廣東明陽風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱明陽)副首席整機(jī)技術(shù)工程師張學(xué)證實(shí)，“市場(chǎng)上同等千瓦的風(fēng)機(jī)，中國(guó)企業(yè)的報(bào)價(jià)在4000-5000元，國(guó)外的報(bào)價(jià)這些年雖然一直有所下降，但也還在6000-7000元。”
有消息稱，諸如華銳、金風(fēng)及東汽等中國(guó)風(fēng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，因國(guó)家對(duì)風(fēng)能的支出而得到支持，它們的快速增長(zhǎng)，已從全球領(lǐng)先的Vestas和通用電氣等公司那里搶占了市場(chǎng)份額。
這樣的說法在丹麥研究機(jī)構(gòu)BTM Consult Aps去年發(fā)布的報(bào)告中得到印證，該報(bào)告稱，通用電氣在全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)中占有第二大的份額，但其比重已從一年前的18.5%下降至12.4%。
風(fēng)機(jī)出海
實(shí)際上，2009年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量雖然超過了美國(guó)，但是相對(duì)于中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“慘烈”之勢(shì)，美國(guó)市場(chǎng)在裝備制造方面基本是被GE所壟斷。正因如此，許多中國(guó)企業(yè)也盯上了美國(guó)市場(chǎng)這塊“大肥肉”。
去年11月，沈陽能源集團(tuán)、美國(guó)可再生能源集團(tuán)與美國(guó)希艾羅風(fēng)能集團(tuán)，在美國(guó)華盛頓國(guó)家新聞中心舉行成立合資企業(yè)及風(fēng)機(jī)采購協(xié)議簽字儀式，三方共同在美國(guó)德克薩斯州建立600兆瓦的風(fēng)場(chǎng)，簽約額為15億美元，中方向美方提供240部2.5兆瓦容量的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。
據(jù)稱，這個(gè)項(xiàng)目的成功簽署在當(dāng)時(shí)引起了美國(guó)各界的轟動(dòng)，因?yàn)樗侵忻纼蓢?guó)在清潔能源領(lǐng)域合作的最大項(xiàng)目，也是中國(guó)風(fēng)機(jī)機(jī)組出口的最大訂單。
然而，區(qū)區(qū)半年之后，這樣的項(xiàng)目面已被淹沒在中國(guó)“風(fēng)機(jī)出海”的強(qiáng)大陣容中。
在5月底舉行的美國(guó)達(dá)拉斯風(fēng)電展會(huì)上，金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼高調(diào)宣布美國(guó)金風(fēng)開業(yè)的消息。雖然金風(fēng)原定于6月22日登陸H股一事未能如愿，但武鋼日前向本報(bào)記者表示，其國(guó)際化戰(zhàn)略依舊，“未來3-5年，我們的海外業(yè)務(wù)要占整體業(yè)務(wù)的1/3。”
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一的華銳也宣布要與美國(guó)超導(dǎo)公司進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)略合作關(guān)系，開發(fā)面向陸上和海上風(fēng)電市場(chǎng)的大型兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)，并計(jì)劃在2012年推向全球市場(chǎng)。
風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)我國(guó)第四、且較早實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)機(jī)出口和技術(shù)出口的明陽，則不滿足于此前的產(chǎn)品僅出口美國(guó)。“澳洲、東南亞甚至非洲都可以，只要有資源、能進(jìn)展，就是我們的目標(biāo)市場(chǎng)。”張學(xué)表示。
無一例外，聯(lián)合動(dòng)力與北京北重汽輪電機(jī)有限公司(下稱北重)的相關(guān)負(fù)責(zé)人，也都向記者表示，自己所在的企業(yè)確有向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍的計(jì)劃。
“為了讓產(chǎn)品滿足各國(guó)電網(wǎng)的不同需求，我們目前正做些適應(yīng)性的研究。”秦明透露，國(guó)電旗下的聯(lián)合動(dòng)力已經(jīng)在海外成立了研發(fā)機(jī)構(gòu)，也有一些工廠的規(guī)劃，但是具體推進(jìn)還處于保密階段。
盡管Vestas和GE目前仍然把持著全球風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商的頭兩把交椅，但上述這些消息，都在昭示：風(fēng)機(jī)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)正在迎頭趕上。
“這實(shí)際上是未來風(fēng)機(jī)走向全球、走向世界的必然趨勢(shì)。”中投顧問首席能源分析師姜謙向記者表示。他分析，金融危機(jī)后，各國(guó)都大力提倡新能源的發(fā)展，因此國(guó)外有更廣闊的市場(chǎng)。
“政府的鼓勵(lì)與支持也是一個(gè)原因。”姜謙介紹，2009年底，國(guó)家能源局可再生能源司副司長(zhǎng)史立山就曾表示，未來我國(guó)要培育3-5家真正具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)。
此外，姜謙認(rèn)為，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)向國(guó)際擴(kuò)展的最大動(dòng)因，還是國(guó)內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。“相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利潤(rùn)比較薄的現(xiàn)狀，國(guó)外市場(chǎng)上風(fēng)機(jī)的價(jià)格更加合理。”張學(xué)向記者證實(shí)了這樣的說法。
跳起來摘桃子
雖然國(guó)內(nèi)眾企業(yè)躋身于跨國(guó)企業(yè)之列的心情熱切，但現(xiàn)階段要攻下國(guó)際市場(chǎng)也不是容易之事。
“目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)唯一的優(yōu)勢(shì)就是價(jià)格比較便宜，但是這樣的優(yōu)勢(shì)正在被弱化。”姜謙表示，普遍認(rèn)為的國(guó)外企業(yè)單位千瓦報(bào)價(jià)比國(guó)內(nèi)企業(yè)高20%-30%已經(jīng)是一兩年前的數(shù)據(jù)，“最近我們跟外企接觸得知，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上1.5兆瓦的主流風(fēng)機(jī)，外企的報(bào)價(jià)在780萬元左右，而國(guó)內(nèi)的報(bào)價(jià)也要700萬元左右。”
而GE、Vestas等外企近期也有價(jià)格下調(diào)的表現(xiàn)，所以未來競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越發(fā)激烈。
國(guó)內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在被弱化，但在克服自身弱點(diǎn)上卻不見明顯進(jìn)展。
不同于其他產(chǎn)品，風(fēng)電設(shè)備需要2-3年的安全運(yùn)行記錄作為市場(chǎng)的培育期，考慮到我國(guó)廠商在國(guó)際上最受詬病的就是機(jī)組的質(zhì)量問題，所以即使“走出去”了，也不一定能在短期內(nèi)占據(jù)一席之地。
此外，業(yè)內(nèi)人士也擔(dān)心我國(guó)企業(yè)在技術(shù)上的薄弱，成為“攔路虎”。
“不少企業(yè)依靠購買國(guó)外的圖紙、關(guān)鍵的零部件進(jìn)行組裝，只要有錢就可以做，根本談不上研發(fā)或者是完整的技術(shù)體系。”姜謙介紹，
實(shí)際上，為促使風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)加大對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入，《準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》要求，其科研經(jīng)費(fèi)投入占銷售收入的比例不少于5%。
但姜謙表示，中國(guó)的企業(yè)可能根本沒有這部分投入，或者比例極小。但是國(guó)外企業(yè)的研發(fā)投入非常大，有時(shí)候會(huì)達(dá)到8%-10%。
“國(guó)內(nèi)企業(yè)用的都是國(guó)外的技術(shù)。”上述來自國(guó)外風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的人士透露，“相比于見效較慢的自主創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)企業(yè)都更青睞技術(shù)合作。”
“技術(shù)上的合作，一般是叫聯(lián)合設(shè)計(jì)。”秦明告訴記者，這樣雖然不是完全的自主產(chǎn)權(quán)，但是比單純買圖紙和許可證的廠家，還是大大的前進(jìn)了一步。
可這樣的技術(shù)合作也給一些企業(yè)的國(guó)際化路途設(shè)置了障礙，“因?yàn)槭羌夹g(shù)合作，向國(guó)外發(fā)展的時(shí)候就涉及授權(quán)的問題。”北重營(yíng)銷經(jīng)理孫洪剛表示。 |
